Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той злополучной пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Пыльные дороги уводят их всё дальше на юг, где реальность начинает растворяться в миражах.
Случайная встреча в придорожной закусочной приоткрывает завесу тайны — местные шепчут о легендарном рейве где-то у мавританской границы. Это полумифическое место, куда стекаются искатели экстрима, становится их новой целью. Отец с сыном понимают, что именно там может находиться разгадка исчезновения.